穩(wěn)健業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)規(guī)模，安信基金“逆向銷(xiāo)售”突破市場(chǎng)“冰點(diǎn)”

　　近年來(lái)，市場(chǎng)波動(dòng)加劇，投資者對(duì)穩(wěn)健理財(cái)?shù)男枨笥l(fā)凸顯。尤其是在2022年、2023年A股連續(xù)兩年下跌的環(huán)境中，專(zhuān)注于穩(wěn)健投資并提供"獲得感"的專(zhuān)業(yè)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)受到廣泛關(guān)注。

　　穩(wěn)健為先，混合投資領(lǐng)銜

　　以業(yè)內(nèi)認(rèn)可度較高的安信基金混合資產(chǎn)投資團(tuán)隊(duì)為例，由張翼飛、李君領(lǐng)銜的產(chǎn)品業(yè)績(jī)經(jīng)歷過(guò)數(shù)輪牛熊考驗(yàn)，業(yè)績(jī)持續(xù)穩(wěn)健。基金定期報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，該團(tuán)隊(duì)旗下成立滿(mǎn)一年的產(chǎn)品(包括債基、"固收+"及其他股債混合產(chǎn)品)，各完整年度均取得正回報(bào)。其中，團(tuán)隊(duì)管理時(shí)間最長(zhǎng)的股債混合旗艦產(chǎn)品安信穩(wěn)健增值在2016-2023年間連續(xù)8個(gè)完整年度實(shí)現(xiàn)正收益，成立時(shí)間最長(zhǎng)的債基安信目標(biāo)收益從2013-2023年已連續(xù)11個(gè)完整年度實(shí)現(xiàn)正收益。

　　單個(gè)產(chǎn)品業(yè)績(jī)出色或有運(yùn)氣成分，產(chǎn)品線實(shí)現(xiàn)全面穩(wěn)健更能展現(xiàn)實(shí)力。在含權(quán)基金普遍下跌的2022、2023年，能夠逆市而上的股債混合基金本就不多，而在2022年全市場(chǎng)偏債混合基金年度收益前十的基金，有5只都是張翼飛、李君管理的產(chǎn)品。

　　環(huán)境中又一次取得穩(wěn)健實(shí)力驗(yàn)證，是該團(tuán)隊(duì)始終從客戶(hù)角度出發(fā)，持續(xù)優(yōu)化穩(wěn)健投資的結(jié)果。在"固收+"和股債混合產(chǎn)品管理中，張翼飛和李君會(huì)設(shè)定清晰目標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)，在"回報(bào)"與"回撤"雙參數(shù)下進(jìn)行組合管理。在債券投資層面不做信用下沉、積累組合"安全墊"，在權(quán)益投資層面重視安全邊際，基于個(gè)券風(fēng)險(xiǎn)收益比進(jìn)行逆向投資，以提高對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)的適應(yīng)性，轉(zhuǎn)化為收益增強(qiáng)的來(lái)源。張翼飛、李君這種理念清晰的"波動(dòng)友好型"，在市場(chǎng)不確定性中為投資者打造了具備全天候穩(wěn)健實(shí)力的配置型工具，也是當(dāng)下市場(chǎng)有所回暖后攻守兼?zhèn)涞耐顿Y選項(xiàng)。

　　穩(wěn)步發(fā)展，業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)規(guī)模

　　過(guò)去兩年權(quán)益市場(chǎng)調(diào)整，讓投資者對(duì)于含權(quán)投資信心不足。公募基金作為大眾理財(cái)?shù)慕鹑谳d體，如何讓公司發(fā)展與投資者利益共同提升，也是安信基金不斷求索的發(fā)展之道。

　　成立之初，安信基金就"投研立司"的發(fā)展理念，追求業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)，走精品路線，讓基金經(jīng)理更專(zhuān)注做好旗艦基金，沉淀長(zhǎng)期業(yè)績(jī)。在行業(yè) "重新發(fā)、輕持營(yíng)"的格下，安信基金從客戶(hù)角度，重視先通過(guò)持營(yíng)風(fēng)格穩(wěn)定、長(zhǎng)期超額收益能力優(yōu)秀的旗艦產(chǎn)品，優(yōu)先讓客戶(hù)更有機(jī)會(huì)獲得收益體驗(yàn)，建立深層次的信任，再結(jié)合客戶(hù)的需求，發(fā)行新產(chǎn)品以完善布，尋求規(guī)模與業(yè)績(jī)、與客戶(hù)體驗(yàn)的和諧共振。

　　以安信穩(wěn)健增值為例，成立8年多來(lái)該基金維持穩(wěn)健運(yùn)作，為投資者提供了良好盈利體驗(yàn)，自2021年開(kāi)展持續(xù)營(yíng)銷(xiāo)后，規(guī)模開(kāi)始實(shí)現(xiàn)同頻增長(zhǎng)，2021年至2022年兩年間持營(yíng)份額增長(zhǎng)在混合基金居于前5，雖然該產(chǎn)品2023年受贖回止盈等因素影響規(guī)模回落，但截至2023年底近三年的持營(yíng)份額增長(zhǎng)也在混合基金中居于前10。

　　選好基金是提升投資體驗(yàn)的重要前提，而如何把合適的產(chǎn)品在合適的時(shí)機(jī)給客戶(hù)，則需要基金公司不斷地用專(zhuān)業(yè)服務(wù)觸達(dá)客戶(hù)。安信基金很早就提出 "價(jià)值投資全生態(tài)鏈"，投資團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)創(chuàng)造收益，由銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)讓投資者真正享受到這些收益。安信基金傾力打造了一支專(zhuān)業(yè)理財(cái)師團(tuán)隊(duì)，面向銷(xiāo)售渠道進(jìn)行投資理念宣導(dǎo)，在此基礎(chǔ)上發(fā)展理念契合的客戶(hù)。自2021年以來(lái)，安信基金渠道理財(cái)師每年在代銷(xiāo)渠道舉辦數(shù)百場(chǎng)"安信伴你行"宣講活動(dòng)，幫助客戶(hù)充分了解其投資理念及基金經(jīng)理風(fēng)格，通過(guò)合理配置、逆向投資、長(zhǎng)期持有提升投資"獲得感"。

　　逆向銷(xiāo)售，提升"獲得感"

　　面對(duì)持續(xù)波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境，投資者經(jīng)常追高入市、低點(diǎn)賣(mài)出，使得投資體驗(yàn)大打折扣。因此，盡管面臨諸多挑戰(zhàn)，安信基金仍不懈踐行逆向銷(xiāo)售，持續(xù)通過(guò)專(zhuān)業(yè)服務(wù)與合作渠道緊密合作，低位加大營(yíng)銷(xiāo)力度、高位提示風(fēng)險(xiǎn)，投資者理性投資。

　　安信基金堅(jiān)持做難但長(zhǎng)期正確的事，堅(jiān)持逆向銷(xiāo)售，也獲得了評(píng)獎(jiǎng)機(jī)構(gòu)的認(rèn)可，在《》主辦的"第二十屆中國(guó)基金業(yè)金牛基金"評(píng)選中，安信基金榮獲 "逆向銷(xiāo)售金牛獎(jiǎng)"。進(jìn)入2024年，安信基金深耕"逆向銷(xiāo)售"，贏得了更多投資者的信賴(lài)。今年3月，安信基金混合資產(chǎn)投資團(tuán)隊(duì)的安信長(zhǎng)鑫增強(qiáng)二級(jí)債基，首發(fā)認(rèn)購(gòu)金額超80億元觸發(fā)末日比例配售，最終成立規(guī)模80億元、有效認(rèn)購(gòu)戶(hù)數(shù)15774戶(hù)，成為今年以來(lái)首發(fā)規(guī)模最大基金。此次成功發(fā)行，得益于團(tuán)隊(duì)過(guò)往兩年在低波動(dòng)上的成功運(yùn)作，也彌合基金投資管理與客戶(hù)的真實(shí)需求。突破市場(chǎng)"冰點(diǎn)"，安信基金體現(xiàn)了在"價(jià)值投資全生態(tài)鏈"下，厚積薄發(fā)的綜合實(shí)力。

　　基金業(yè)績(jī)來(lái)源：定期報(bào)告，其他數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

　　注：截至2023年底，安信基金混合資產(chǎn)投資團(tuán)隊(duì)成立滿(mǎn)一年產(chǎn)品包括安信目標(biāo)收益、安信永利信用、安信穩(wěn)健增值、安信新趨勢(shì)、安信永鑫增強(qiáng)、安信穩(wěn)健增利、安信穩(wěn)健匯利、安信民安回報(bào)、安信豐穗、安信恒鑫。今年以來(lái)全市場(chǎng)基金首發(fā)規(guī)模統(tǒng)計(jì)，根據(jù)基金成立日統(tǒng)計(jì)，數(shù)據(jù)截至2024/3/21。安信穩(wěn)健增值A(chǔ)自2015年度至2023年度的完整年度業(yè)績(jī)/業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率分別為：3.90%/2.92%(自生效)、5.20%/4.51%、8.78%/4.50%、5.10%/4.50%、11.40%/4.50%、5.79%/4.51%、7.53%/4.50%、1.57%/4.50%、2.41%/4.60%;基金成立日：2015-05-25;本基金歷任基金經(jīng)理為：張翼飛(20150525至今)、李君(20171226至今)。安信目標(biāo)收益A自2012年度至2023年度的完整年度業(yè)績(jī)/業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率分別為：1.00%/1.03%(自生效)、3.56%/4.45%、11.53%/4.78%、11.49%/3.39%、1.80%/2.96%、2.65%/4.43%、6.54%/3.80%、6.58%/2.87%、2.70%/2.44%、12.15%/2.56%、0.73%/2.10%、4.13%/4.46%;基金成立日：2012-09-25;本基金歷任基金經(jīng)理為：(20120925-20160314)、張翼飛(20160314至今)、李君(20171226-20210127)、黃琬舒(20210402-20230404)、黃琬舒(20231221至今)。基金經(jīng)理張翼飛管理的同類(lèi)產(chǎn)品安信恒鑫增強(qiáng)A自2022年度至2023年度業(yè)績(jī)/業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率分別為：-0.45%/-0.63%(自生效)、0.68%/0.70%;基金成立日：2022-07-07;本基金歷任基金經(jīng)理為：張翼飛(20220707至今)。

　　排名來(lái)源：銀河證券，統(tǒng)計(jì)區(qū)間2022.1.1-2022.12.31;同類(lèi)基金為混合基金-偏債型基金(A類(lèi))，安信民穩(wěn)增長(zhǎng)A、安信穩(wěn)健聚申A、安信民安回報(bào)A、安信穩(wěn)健匯利A、安信穩(wěn)健增利A排名分別為1/532、4/532、6/532、7/532、8/532。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。投資者在進(jìn)行投資前請(qǐng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)，根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力購(gòu)買(mǎi)基金。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。