歐美豎起關(guān)稅高墻，東南亞將成中國車企海外“救贖”？

近幾年，隨著國內(nèi)車市競爭日趨白熱化，車企紛紛將目光投向海外，海外出口成為車市增長第二曲線。中汽協(xié)的數(shù)據(jù)顯示，2023年，出口對中國汽車總銷量增長的貢獻(xiàn)率達(dá)到55.7%。

從出口地域來看，歐洲、中東等地近年來已是中國汽車重要的出口目的地，東南亞、墨西哥等也成為出海新熱門。2022年，東南亞市場占中國乘用車出口量的約8.4%，排名第四；2023年，菲律賓、泰國等東南亞國家位列中國汽車出口目的國前十。

在美國、土耳其和歐洲先后出臺(tái)貿(mào)易保護(hù)主義政策、限制中國汽車出口之后，未來東南亞在中國汽車出口方面的市場地位有望將進(jìn)一步凸顯。

歐美豎起關(guān)稅高墻，東南亞戰(zhàn)略地位提升

作為中國汽車出口的第一大區(qū)域市場，歐洲曾是中國車企出海的“要塞”，如今卻籠罩著“關(guān)稅”的陰霾。

6月12日，歐盟委員會(huì)發(fā)文宣布了對中國電動(dòng)汽車進(jìn)行的反補(bǔ)貼調(diào)查的初步?jīng)Q定，將從7月4日起，在現(xiàn)有10%關(guān)稅的基礎(chǔ)上，對中國電動(dòng)汽車加征17.4%-38.1%不等的臨時(shí)關(guān)稅。與此同時(shí)， 歐盟對中國電動(dòng)汽車的反補(bǔ)貼調(diào)查將繼續(xù)持續(xù)到11月2日，屆時(shí)可能會(huì)征收通常為期5年的最終關(guān)稅。

歐盟是中國電動(dòng)汽車的最大進(jìn)口市場。乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國出口了120.3萬輛新能源汽車，其中38%銷往歐洲。在歐盟最新關(guān)稅影響下，中國車企出海歐洲將遭受重大影響。蓋世汽車研究院綜合各家車企情況預(yù)計(jì)，此次加征關(guān)稅之后，中國對歐盟純電動(dòng)汽車的出口將減少15%-25%。此前，德國基爾世界經(jīng)濟(jì)研究所也曾預(yù)計(jì)，歐盟對中國電動(dòng)汽車加征關(guān)稅或使中國對歐盟的貿(mào)易損失近40億美元。

不僅歐盟，美國也在上個(gè)月宣布將對中國電動(dòng)汽車的關(guān)稅從25%提高到100%。土耳其也在6月8日宣布，將對所有從中國進(jìn)口的汽車加征40%的關(guān)稅，每輛車額外關(guān)稅設(shè)定為至少7,000美元，從7月7日起正式生效。蓋世汽車研究院預(yù)計(jì)，新關(guān)稅將導(dǎo)致今年中國出口到土耳其的汽車同比減少8%-35%。

此消彼長，中國車企若出海歐洲受挫，必定會(huì)將目光投向其他增長型市場，東南亞便是其一。相較于歐盟對中國電動(dòng)車出臺(tái)的針對性舉措，東南亞國家的政策則更為友好。泰國、印尼和菲律賓等主要東南亞國家出臺(tái)了一系列外資吸引政策以支持汽車等制造業(yè)；與此同時(shí)，從中國進(jìn)口的整車關(guān)稅也逐漸開始降低，目前東南亞國家對中國產(chǎn)純電動(dòng)車的進(jìn)口稅率已基本下降到與日韓同一水平。此外，受益于貿(mào)易協(xié)定，在東南亞生產(chǎn)整車并出口到海外存在一定的關(guān)稅優(yōu)勢。

全國乘用車市場信息聯(lián)席會(huì)秘書長崔東樹認(rèn)為:“相較其他區(qū)域市場，中國與東南亞主要國家的貿(mào)易保持著良好的增長態(tài)勢，利好中國整車出口。”

除了政策利好，龐大的市場潛力是東南亞市場最為關(guān)鍵的因素。東南亞地區(qū)人口規(guī)模高達(dá)7億，2023年GDP達(dá)到3.8萬億美元，是全球第五大、亞洲第三大經(jīng)濟(jì)體，核心國家人均GDP提升潛力較大。汽車產(chǎn)業(yè)對于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)意義重大，尤其對泰國是支柱產(chǎn)業(yè)之一。當(dāng)?shù)仄嚬I(yè)起步于上世紀(jì)60年代左右，自1997年亞洲金融危機(jī)之后，各主要國家為挽救汽車制造業(yè)放開資本限制，使東南亞逐漸成為跨國車企的海外制造基地，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)良好。

據(jù)世界汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年，泰國汽車產(chǎn)量達(dá)184萬輛，全球排名第10；印尼汽車產(chǎn)量達(dá)140萬輛，全球排名第15；馬來西亞也躋身全球前20，產(chǎn)量為77萬輛。銷量方面，印尼去年共售出逾100.5萬輛新車，馬來西亞和泰國的銷量在75萬輛以上。總體來看，東南亞地區(qū)市場“產(chǎn)大于銷”，除滿足本地需求，還向外出口。泰國和印尼是主要的生產(chǎn)國，主要出口澳大利亞、菲律賓、越南、沙特、墨西哥等市場。

根據(jù)蓋世汽車研究院的預(yù)測，到2030年，東南亞汽車市場銷量有望接近450萬輛，其中中國品牌市占率有望達(dá)到25%。

與此同時(shí)，目前東南亞地區(qū)電動(dòng)汽車滲透率卻較低，電動(dòng)車銷量正呈現(xiàn)爆發(fā)增長的態(tài)勢。以泰國為例，2023年泰國電動(dòng)車銷量為76,314輛，足足是前一年的7.8倍。泰國政府表示，到2030年，泰國電動(dòng)汽車產(chǎn)量預(yù)計(jì)將占到汽車總產(chǎn)量的30%，泰國或?qū)⒊蔀闁|南亞重要的新能源汽車市場中心。

馬來西亞2023年純電動(dòng)和混合動(dòng)力汽車合計(jì)銷量僅3.8萬輛，其中，純電動(dòng)車銷量約1萬輛，與2022年的2,631輛相比，實(shí)現(xiàn)了三位數(shù)的同比大幅增長。

印尼2023年純電動(dòng)汽車銷量約1.7萬輛，較2022年銷量同比大增170%。印尼政府的目標(biāo)是到2030年在國內(nèi)生產(chǎn)60萬輛電動(dòng)汽車，并已取消電動(dòng)汽車的奢侈品稅，并在2025年底前取消進(jìn)口稅。

東南亞地區(qū)未來對新能源汽車需求的爆發(fā)式增長，將為中國汽車進(jìn)一步拓展海外市場提供良好的發(fā)展機(jī)遇。龐大的消費(fèi)市場，良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，再加上政策的積極扶持，使得東南亞汽車產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢明顯，吸引了大量中國車企。尤其在歐盟、土耳其等對華豎起關(guān)稅高墻的背景下，東南亞市場的戰(zhàn)略地位進(jìn)一步凸顯。

在“日系車后花園”，中國車企走進(jìn)去還要留下去

當(dāng)中國電動(dòng)汽車在歐美遭遇障礙之際，素有“日系車后花園”之稱的東南亞汽車市場，已被中國汽車品牌撕開缺口。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國對東盟國家出口汽車43.7萬輛，相較此前一年增長83%，占中國汽車出口總量的13%；汽車出口總額為58億美元，同比增長48%，在東盟國家汽車進(jìn)口總額中占比26%。過去五年，中國汽車品牌在東盟的市場占有率從不足1%到超過6%。

銷量和份額不斷提升的背后，是中國汽車品牌投資和布局的不斷提速。例如，長城汽車過去兩年實(shí)現(xiàn)了在泰國、馬來西亞、老撾和文萊市場的常態(tài)化運(yùn)營；上汽、比亞迪、廣汽、長安和哪吒等紛紛在泰國建廠；奇瑞在印尼和馬來西亞加速CKD產(chǎn)能布局，并推出適合當(dāng)?shù)厥袌鲂枨蟮男履茉雌嚠a(chǎn)品……

就自主品牌市場表現(xiàn)來看，目前上汽名爵、吉利、比亞迪、奇瑞和五菱在東南亞市場領(lǐng)先。在泰國市場，比亞迪和上汽名爵沖進(jìn)了2023年乘用車銷量Top 10，其中比亞迪銷量達(dá)3萬輛，上汽名爵銷量2.9萬輛。在菲律賓市場，名爵和吉利2023年的銷量也闖進(jìn)前十；奇瑞2023年也躋身印尼市場銷量前十車企。

盡管近幾年中國汽車品牌在東南亞市場取得了長足進(jìn)步，但需要注意的是，目前東南亞汽車產(chǎn)業(yè)仍與日本聯(lián)系緊密，除了馬來西亞以本國品牌為主之外，東南亞其他國家整車生產(chǎn)端與市場端均為日系車企深度占據(jù)，因此東南亞市場素有“日本車企的后花園”之稱。

根據(jù)蓋世汽車研究院的報(bào)告，2023年東南亞市場從派系份額來看，日系車仍牢牢占據(jù)霸主地位，市場份額高達(dá)70%，其次是馬來系，占比為14%。中國自主品牌僅占據(jù)4%的份額。在汽車產(chǎn)量方面，在東南亞區(qū)域排名前十的車企中，日系品牌足足占據(jù)了7個(gè)席位。

日系車企在東南亞市場的話語權(quán)和影響力，源自數(shù)十年來的深耕。憑借豐富而精準(zhǔn)的產(chǎn)品線布局，遍布各地的銷售渠道，完善而排外的供應(yīng)鏈體系，以及龐大的產(chǎn)能規(guī)模，構(gòu)筑起了較為深厚的競爭壁壘。

面對這樣強(qiáng)勁的競爭對手，中國車企在東南亞還有機(jī)會(huì)嗎？答案仍然是肯定的，因?yàn)橹袊嚻笫治针妱?dòng)化和智能化的利器。當(dāng)前，東南亞汽車市場的消費(fèi)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化，各國政府加快推動(dòng)汽車電動(dòng)化轉(zhuǎn)型發(fā)展，汽車消費(fèi)者的需求也在轉(zhuǎn)型升級。而在電動(dòng)化領(lǐng)域，日系車企稍顯落后，中國品牌則擁有絕對優(yōu)勢，幾乎占據(jù)東南亞電動(dòng)汽車市場70%的份額。

根據(jù)畢馬威發(fā)布的報(bào)告，東南亞電動(dòng)汽車市場規(guī)模將從2020年的3.8萬輛增長到2030年的100萬輛，這對中國車企來說無疑是一個(gè)巨大的機(jī)遇。乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹也認(rèn)為，中國自主品牌借助新能源車突圍東盟市場，是非常好的選擇。總體來看，中國新能源汽車產(chǎn)品的競爭力比較強(qiáng)，而且中國在電動(dòng)化、數(shù)字化、智能化、車聯(lián)網(wǎng)甚至是駕駛體驗(yàn)等多領(lǐng)域都引領(lǐng)著全球的潮流，相對而言，日系品牌對東南亞電動(dòng)車市場的重視程度并不夠，部分品牌的熱銷車型配置已經(jīng)相當(dāng)老舊，這些都給了中國車企機(jī)會(huì)。

但崔東樹同時(shí)指出，“在新能源方面，我們現(xiàn)在只是抓住了階段性機(jī)會(huì)，獲得了增長，在技術(shù)品質(zhì)各方面仍要做好準(zhǔn)備。”話說回來，電氣化和智能化只是中國車企在東南亞市場的一塊敲門磚，并不足以成為中國車企在應(yīng)對日系車競爭時(shí)的決勝寶典。蓋世汽車研究院指出，對比日系車企，中國車企在產(chǎn)品布局、銷售渠道、供應(yīng)鏈建設(shè)、產(chǎn)能規(guī)模等方面還有待補(bǔ)足短板。跟日系競爭，最終還是要進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈的競爭。

總之，在東南亞市場，中國車企要思考的問題，除了如何“占領(lǐng)東南亞”外，更重要的還是如何在這個(gè)市場實(shí)現(xiàn)可持續(xù)經(jīng)營，不僅要走進(jìn)去，還要長久地留下去。

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