財富管理“異軍突起” 廣發證券推進四大業務戰略轉型和升級 - 早報網

頭部券商陸續“曬”出了2022年成績單。

根據廣發證券股份有限公司（以下簡稱“廣發證券”，聯同其下轄附屬公司，統稱“集團”）于3月30日晚間發布的2022年年度報告，報告期內，集團實現營業總收入251.32億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤79.29億元，分別同比減少了26.62% 、26.95% 。

根據中國證券業協會公布的數據(未經審計財務報表)，2022 年，全行業140家證券公司共實現營業收入3,949.73億元，同比下降 21.38%;實現凈利潤1,423.01億元，同比下降25.54%。

早報網記者注意到，2022年度，廣發證券的手續費及傭金凈收入較上年的減幅為12.89%，這類收入占營業總收入的比重由2021年度的54.85%提升至65.11%。

而財富管理業務是證券公司手續費及傭金收入的重要來源之一。可以看到，廣發證券財富管理業務的客戶基礎在2022年繼續擴大，該公司代銷產品凈收入和公私募保有額市占率均創歷年新高。同時，財富管理業務的營業利潤率增加了11.21個百分點至60.31%。

財富管理業務突破

廣發證券年報數據顯示，2022年度，廣發證券投行業務營業總收入較上年增長了38.20%；其他三大主營業務的總營收較上年均有減少，但部分細分業務呈現出增長態勢。

例如，作為廣發證券四大業務板塊之一，財富管理業務包括財富管理及經紀業務、融資融券業務、回購交易業務和融資租賃。其中，財富管理及經紀業務的細分板塊在2022年實現了一定突破。

截至2022年12月末，廣發證券代銷金融產品保有規模較上年末增長0.77%;代銷的非貨幣市場公募基金保有規模在券商中位列第三(數據來源:中國基金業協會，2023);報告期易淘金電商平臺的金融產品(含現金增利及淘金市場)銷售和轉讓金額達2,166億元。

從代理買賣證券業務的市場份額來看，廣發證券基金代理交易金額的市場份額由2021年的3.49%提升至6.29%。

值得一提的是，截至2022年末，廣發證券在全國擁有338家分公司及營業部，實現全國31個省、直轄市、自治區全覆蓋；粵港澳大灣區、珠三角九市營業網點家數及覆蓋占比均居行業第一，為公司業務開展提供了廣泛的市場觸角，為客戶積累和服務提供了重要支撐。

同時，在境外，集團間接全資持股的子公司廣發經紀（香港）持續向財富管理轉型，在全球市場震蕩加劇的情況下，金融產品銷售凈收入和保有量均實現同比增長；企業客戶數量也持續增長，收入逐步上升。

推進四大業務戰略轉型和升級

除了財富管理業務，投資管理業務也是廣發證券的重點發力方向之一。2022年度，經紀業務手續費、資產管理及基金管理業務手續費為廣發證券貢獻了近六成的營收。同時，這兩類手續費在“手續費及傭金凈收入 ”中的占比分別為39.0%和54.6%。

廣發證券在2022年年報中提及，廣發資管管理投資于多種資產類別及各種投資策略的客戶資產，包括固定收益類、權益類、量化投 資類及跨境類產品。廣發資管的客戶主要包括商業銀行、信托公司、其他機構投資者和滿足監管要求的客戶群體。報告期，廣發資管持續夯實主動管理、產品創設、渠道營銷、合規風控、金融科技等核心能力，加強基礎設施建設，不斷完善運作機制。

截至2022年12月末，廣發資管管理的集合資產管理計劃、單一資產管理計劃和專項資產管理計劃的凈值規模較2021年末分別下降40.25%、58.45%和39.51%，合計規模較2021年末下降45.02%。

公募基金方面，截至2022年末，廣發證券控股子公司廣發基金管理的公募基金規模合計12,497.37億元，較2021年末上升10.63%；剔除貨幣市場型基金后的規模合計7,052.90億元，行業排名第3。參股子公司易方達基金管理的公募基金規模合計15,728.10億元，較2021年末下降7.83%；剔除貨幣市場型基金后的規模合計10,255.44億元，行業排名第1。

整體上看，截至2022年12月31日，廣發證券及其子公司旗下總資產為6,172.56億元，較2021年末增加15.19%，歸屬于上市公司股東的所有者權益為1,201.46億元，較2021年末增加12.68%。

根據中國證券業協會公布的數據(未經審計財務報表)，截至2022年12月31日，全行業140家 證券公司總資產為11.06萬億元，較2021年末增長 4.41%;凈資產為2.79萬億元，較2021 年末增長8.52%; 凈資本為2.09萬億元，較2021年末增長4.69%。

展望未來，廣發證券表示，公司將堅持以“客戶中心導向”為貫穿始終的戰略綱領，本著協同原則和創新精神，洞悉客戶需求;立足新發展階段，公司將聚焦主責主業，優化業務結構，強化自我革新，推動發展模式向高質量發展轉變，全面推進投資銀行業務、財富管理業務、交易及機構業務、投資管理業務等四大業務的戰略轉型和升級。